В день своего совершеннолетия мальчик-оборотень Фредди Люпин неожиданно превращается не в волка, как он мечтал, а в маленького смешного пуделя. И теперь все собратья волки постоянно потешаются над ним. Не выдержав подобного обращения, в одну из ночей Фредди обращается за помощью к Духу Луны и просит подать ему знак. Отчаянные мольбы пуделя слышит озорной лунный эльф Мупу, который превращает Фредди в молодого красивого волка. Однако на самом деле Мупу не имел никакого права этого делать. Эльф внезапно улетает с Луны, вследствие чего спутник начинает притягивать к Земле. И теперь Фредди просто обязан помочь своему спасителю эльфу вернуться домой!