Режиссеры: Александра Снежко-Блоцкая
Актеры: Александра Снежко-Блоцкая
Премьера в мире: 1 января 1963
Баранкин и Малинин — известные на всю школу разгильдяи, прогульщики и фантазеры, страдающие хронической аллергией на учебу. После очередного провала на математике им вызывается помочь подтянуть оценки сердобольный Миша. Но мальчики мечтают лишь об одном — навсегда избавиться от обязанности посещать уроки, быть свободными, как птицы и бабочки. Неожиданно желание сбывается — приятели превращаются в воробьев. Однако жизнь крылатых оказывается не такой уж простой, особенно, когда вокруг бегают голодные уличные кошки. Этот красочный советский мультфильм получил бронзовую медаль на международном фестивале юношеских фильмов в Венеции.