Режиссеры: Станислав Соколов
Сценарий: Виктор Славкин, Ханс Кристиан Андерсен
Премьера в мире: 1 февраля 1987
В глубине леса под высоким холмом скрыт роскошный дворец, где лесной царь устраивает бал невиданного размаха. На праздник слетаются гости из самых разных уголков сказочного мира: тролли, феи, духи природы и таинственные создания. В залах звучит музыка, сверкают огни, проходят причудливые танцы и представления. Торжество наполнено волшебной атмосферой, в которой возможны самые неожиданные встречи, способные изменить судьбы участников. А в это время между дочерью царя, лесной феей, и троллем вспыхивает чувство.
