Режиссеры: Павел Лунгин
Актеры: Петр Мамонов, Максим Заморин, Олег Янковский, Юрий Кузнецов, Александр Домогаров, Анастасия Донцова, Алексей Макаров, Иван Охлобыстин...
Сценарий: Алексей Иванов, Павел Лунгин
Премьера в мире: 17 мая 2009
Премьера в России: 4 ноября 2009
Мрачные годы правления Ивана IV Грозного. Страна погружена в ужас Опричнины, идёт кровопролитная Ливонская война. Иван (Петр Мамонов), которому во всём мерещатся измена и предательство, назначает митрополитом своего друга — игумена Соловецкого монастыря Филиппа (Олег Янковский). Однако духовный наставник не боится бросить вызов жестокости царя. Филипп открыто обличает расправы, укрывает невинных и призывает Ивана к милосердию. Но его попытки напрасны — он вскоре попадает в опалу. Его снимают с должности, заставляют наблюдать казнь близких и отправляют в монастырскую ссылку, а Иван продолжает путь насилия, безумия и разрушения.