Режиссеры: Педро Альмодовар
Актеры: Даниэль Хименес Качо, Гаэль Гарсиа Берналь, Франсиско Маэстре, Феле Мартинес, Льюис Омар
Сценарий: Педро Альмодовар
Премьера в мире: 19 марта 2004
Премьера в России: 24 июня 2004
В жизни Энрике затишье, молодой кинорежиссёр находится в поисках нового сценария. В это время прямо к нему офис приходит некий Игнасио, который представляется другом его детства и с ходу предлагает свой рассказ о детских годах. При этом просит называть себя Анхелем. В рассказе Анхеля речь идёт о жизни в католическом интернате, где он (Игнасио) подвергается сексуальному насилию со стороны падре Маноло. Живёт в интернате и Энрике, любовь к которому хранит Игнасио. И хотя чувства их взаимны, позже пути мальчиков расходятся. В жизни Игнасио ожидают ещё множество неожиданных поворотов, а Энрике предстоит выяснить, что же скрывает от него Анхель, и почему к нему в дом однажды заявляется сам падре Маноло, прознавший из газет о съёмках фильма.