Режиссеры: Эндрю Лау, Алан Мак
Актеры: Шон Юе, Эрик Цан, Энтони Вон, Сэмми Чэн, Келли Чен, Тони Люн Чу Вай, Эдисон Чен, Энди Лау...
Сценарий: Алан Мак, Феликс Чон
Премьера в мире: 12 декабря 2002
Молодому курсанту полиции Чану Винг-яну дают задание проникнуть в мафиозную триаду, а член банды Лау Кин-мин поступает на службу в полицию Гонконга. Проходит десять лет, и оба мужчины поднимаются по служебной лестнице, занимая всё более высокие должности. Чан теперь лучший друг преступного босса Сэма, а Лау стал главным криминальным инсайдером в полицейском управлении. Они были под прикрытием так долго, что их истинные личности запутались. И они оба подозревают о наличии «крота», которого нужно срочно вычислить и уничтожить, прежде чем прикрытие будет раскрыто.