Режиссеры: Фернанду Мейреллиш, Катя Лунд
Актеры: Феллипе Хаагенсен, Александр Родригез, Леандро Фирмино, Дуглас Силва
Сценарий: Паолу Линс, Браулио Мантовани
Премьера в мире: 18 мая 2002
Премьера в России: 5 февраля 2004
60-е годы XX века. Город Бога – квартал в Рио-де-Жанейро, где живут главные герои – 8-летний Ракета, мечтающий стать фотографом, и его одногодок Дадинью. Дадинью принимает участие в вооруженном ограблении, организованном живущим по соседству гангстером Кабалейрой; с согласия Кабалейры он совершает свое первое убийство. 70-е годы. Ракета постоянно балансирует между мелкими правонарушениями и честной жизнью. На счету у Дадинью уже несколько убийств. Он возглавляет банду, которой управляет, используя хитрость и хладнокровное предательство. Поняв, что настоящая власть и большие деньги может дать только контроль над торговлей наркотиками в их квартале, он безжалостно идет к своей цели.