Режиссеры: Сильвен Шомэ
Актеры: Рэймонд Мирнс, Эдит Ранкин, Дункан МакНил, Жан-Клод Донда, Джеймс Т. Мьюир
Сценарий: Сильвен Шомэ, Жак Тати
Премьера в мире: 16 февраля 2010
Премьера в России: 16 декабря 2010
Мультфильм о приключениях доброго фокусника по сценарию Жака Тати. Слава когда-то известного иллюзиониста по фамилии Татищев постепенно меркнет, и теперь ему приходится выступать в богом забытых театрах. Однажды в провинции Шотландии он встречает девушку Элис, для которой с помощью простого фокуса он увеличивает кусок мыла. Затем он подменяет ее старые башмачки на новые. Элис совершенно очарована, она верит в талант фокусника. Тайком она едет за ним в Эдинбург, где иллюзионист берет ее под свое заботливое крыло. Он окружает ее роскошными подарками, она ни в чем не знает нужды, и девушка наивно убеждена, что все это — дело волшебных сил фокусника. Она даже не догадывается, какие жертвы фокусник приносит ради того, чтобы Элис никогда не разочаровалась в его чудесах. Второй полнометражный мультфильм француза Сильвена Шомэ был номинирован на премию «Оскар» 2011 года, а сам мультфильм посвящен памяти Софи Татищев, дочери сценариста Жака Тати, ставшего прототипом главного героя.
