Режиссеры: Александр Птушко, Дамир Вятич-Бережных
Актеры: Андрей Абрикосов, Александр Шворин, Шукур Бурханов, Владимир Соловьев, Сергей Мартинсон, Наталья Медведева, Георгий Дёмин, Нинель Мышкова...
Премьера в мире: 16 сентября 1956
Парализованный с рождения Илья вынужден наблюдать за тем, как другие работают и помогают родному краю, пока тугары грабят народ. Когда таинственный волшебник поит парня волшебным эликсиром, дающим силу богатырскую и способность ходить, Илья встаёт на защиту родной деревни и даёт отпор безжалостным варварам. Чтобы справиться с ордой тугар, ему приходится для начала одолеть Соловья-разбойника, который давно не давал покоя местным жителям из-за разрушительного свиста.
