Режиссеры: Геннадий Полока
Актеры: Сергей Юрский, Владимир Высоцкий, Юрий Толубеев, Ефим Копелян, Юлия Бурыгина
Сценарий: Лев Славин
Премьера в мире: 15 сентября 1968
Премьера в России: 15 сентября 1968
Одна из лучших ролей Владимира Высоцкого в запрещённом в «застойное» время фильме Геннадия Полоки. Главный герой, Бродский, член большевистского подполья в Одессе, последнем оплоте «белых». Одновременно он работает репетитором в богатой семье банкирши Ксидиас. Но сын банкирши, девятнадцатилетний Женя (роль Валерия Золотухина) не оправдывает надежд Бродского и предаёт учителя. В Одессу входят войска Антанты. После смешных и драматических приключений Бродский и другие члены подполья ждут расстрела в камере. Тем временем жители Одессы спешно пытаются уплыть на отходящих пароходах — вскоре город сдадут большевикам. Печальная история рассказана как гротескная трагикомедия в традициях театра-буфф. Своеобразным конферансье выступает Сергей Юрский, появляющийся в различных «масках» характерных персонажей, от аристократа до дамы вольных нравов.