Режиссеры: Илья Максимов
Актеры: Игорь Шибанов, Альберт Асадуллин, Елена Шульман, Евгения Игумнова, Наталья Данилова
Сценарий: Вильгельм Гауф, Наталья Чепик
Премьера в мире: 11 апреля 2003
Премьера в России: 20 марта 2003
Злая колдунья ищет для исполнения своих коварных планов ребенка с чистым и добрым сердцем. Обманом она заманивает к себе Якоба, сына сапожника Хайнца и зеленщицы Ганны, но тот отказывается ей помогать. Тогда ведьма превращает мальчика в уродливого горбатого карлика. Мать его не узнает, а горожане смеются. Колдунья уверена, что Якоб не выдержит жизни без семьи и насмешек горожан и сам вернётся к ней в замок… Но мальчик не сдается. Более того, он однажды спасает жизнь гусыне, которая на самом деле оказывается заколдованной принцессой Гретой. Вместе они пытаются победить злодейку и вернуть свой истинный облик.