Режиссеры: Иван Иванов-Вано
Актеры: Анатолий Кубацкий, Светлана Харлап, Георгий Вицин, Мария Виноградова, Александр Ханов
Сценарий: Петр Ершов
Премьера в мире: 24 октября 1975
Повадился некто вытаптывать посевы по ночам. И тогда решил крестьянин послать своих сыновей изловить того, кто это делает. И только младшему сыну Иванушке по прозвищу Дурак удалось поймать виновника. Им оказалась белая кобылица. Иван схватил лошадь за гриву, вскочил ей на спину и помчал. Кобыла не выдержала и заговорила человеческим голосом, умоляя отпустить её. А взамен она отдаст ему трёх своих сыновей. Крестьянин может двоих продать, а третьего, похожего на ослика, пусть оставит себе. Так и сделали. А Конёк-Горбунок оказался волшебным и стал прекрасным другом Иванушке и помощником в самых сложных делах.