Режиссеры: Юрий Гудвин
Сценарий: Юрий Гудвин, Леонид Якубенко
Население небольшого адыгейского поселка Гузерипль, находящегося среди лесов Лаго-Наки, насчитывает меньше 100 человек. Большая часть из них трудится на лесозаготовках, руководит работой артели вдовец Тимофей Супрунов, который вместе с бабушкой воспитывает дочь Алену и сына Ваню. Однажды бригада Тимофея натыкается в лесу на жуткую находку. Внутри древних деревьев обнаруживаются тела детей, пропавших без вести еще в 1980-е. Полиция останавливает работу артели. Тем временем маленький Ваня, наслушавшись бабушкиных сказок, отправляется в лес искать волшебника, который вернет маму, и пропадает. Поиски ответов приводят лесорубов к столкновению с разгневанным духом самой природы.
