Режиссеры: Динг Лианг
Актеры: Chen Guang, Wan Danqing, Xiao Tan, Yutian Meng, Ma Haolun
Премьера в мире: 16 января 2016
Премьера в России: 28 июля 2016
Лесные животные пытаются защитить свой дом от грязевого селя, но все идет не плану, из-за чего медведь Брамбл остается в лесу, тогда как его старший брат Брайар оказывается в цирке. Когда-то здесь показывали самые захватывающие представления, сейчас же происходящее на арене вызывает только скуку у малочисленных посетителей. Неожиданно Брайару удается «расшевелить» цирк и придумать новую программу, где он становится главным артистом и восходящей звездой. Зрители снова полюбили представления, и труппу пригласили участвовать в фестивале. Однако со временем выясняется, что у цирка есть страшная тайна, и теперь Брайар должен объединить всех зверей, чтобы противостоять опасным преступникам.