Режиссеры: Фёдор Бондарчук
Актеры: Фёдор Бондарчук, Гоша Куценко, Василий Степанов, Алексей Серебряков, Сергей Гармаш
Сценарий: Борис Стругацкий, Аркадий Стругацкий, Марина Дяченко
Премьера в мире: 23 апреля 2009
Премьера в России: 23 апреля 2009
Вторая часть фантастической дилогии Федора Бондарчука по мотивам романа братьев Стругацких. Действие происходит сразу после событий первой части «Обитаемого острова». Прогрессивный землянин Максим Каммерер (Василий Степанов) пытается выжить на другой планете, где существует суровый тоталитарный режим. Он сбегает из колонии, прихватив с собой местного капрала Гая Гаала (Петр Федоров). Вдали от действия Башен тот осознает, что ему промывали мозги, а Максим был прав. Каммерер хочет свергнуть тоталитарный строй Страны Отцов и находится в поисках союзников. Государственный Прокурор (Федор Бондарчук) пытается склонить двоих беглецов на свою сторону, пытая Раду Гаал (Юлия Снигирь), возлюбленную Максима и сестру Гая. Вскоре эта планета изменится безвозвратно.