Режиссеры: Александр Сокуров
Актеры: Александр Разбаш, Алексей Неймышев, Андрей Щетинин, Федор Лавров
Премьера в мире: 23 мая 2003
Много лет назад, когда молодой человек ещё был курсантом авиационного училища, он полюбил девушку. Результатом их большой любви стал сын. Мать умерла, и воспитанием мальчика решил заниматься отец (Алексей Щетинин). Бывший военный увольняется в запас, чтобы заботиться о сыне (Алексей Неймышев), который тоже хочет пойти служить в армию. Маленькая семья живёт на верхнем этаже старого дома. Отец и сын буквально не могут прожить друг без друга и минуты, так сильна их любовь. Премьера поэтичной драмы Александра Сокурова прошла в основном конкурсе Каннского фестиваля, где фильм удостоился приза ФИПРЕССИ.