Режиссеры: Марк Диндал
Актеры: Джон Гудман, Уэнди Мэлик, Эрта Китт, Патрик Варбертон, Дэвид Спэйд
Сценарий: Крис Уильямс, Марк Диндал, Дэвид Рейнольдс
Премьера в мире: 10 декабря 2000
Премьера в России: 1 ноября 2001
Император Куско, симпатичный, но совершенно эгоистичный юноша, решает снести деревню крестьянина Пачи, которая расположена на холме. Этот холм Куско присмотрел для строительства своего крутого бассейна. Планам императора не суждено сбыться, так как коварная Изма, подсиживающая Куско много лет, решает его убить. Однако вместо яда ее помощник, глуповатый добряк Кронк, выливает в вино Куско… зелье, превратившее его в ламу! Единственный, кто теперь может помочь Куско, это тот самый Пача, деревню которого император намерен уничтожить…