Режиссеры: Михаил Юзовский
Актеры: Владимир Федоров, Татьяна Пельтцер, Олег Табаков, Юрий Медведев, Валентина Талызина
Сценарий: Юлий Ким, Александр Островский
Премьера в мире: 12 мая 1986
Либретто Александра Островского для ненаписанной оперы, превратившееся в сценарий одной из последних советских киносказок. Олег Табаков, Татьяна Пельтцер, Валентина Талызина и Семён Фарада перевоплотились на экране в фольклорных персонажей — привычных и необычных одновременно. История начинается с рождения царского сына Ивана. Вместе с первенцем царя Авдея родился сын его ключницы, а еще одного ребенка нашли в капусте. Радостный царь приказал назвать всех троих Иванами и воспитывать как братьев. Но злая ключница Варвара подменила наследника престола своим младенцем, а двоих других отдала разбойникам. Через много лет подложный принц вырос злым и капризным. Авдей объявил, что трон достанется доброму молодцу, который спасет из плена Кощея Бессмертного царевну Милалику. В поход отправляются настоящий Иван-царевич и его лучший друг, Иван-подкидыш. На пути к подвигу их ждет множество приключений со сапогами-скороходами, ковром-самолетом, Жар-птицей, Бабой-Ягой и другими персонажами..