Режиссеры: Ричард Рич
Актеры: Джэйк Уильямсон, Дуглас Силлс, Мишель Никастро
Сценарий: Брайан Ниссен, Ричард Рич
Премьера в мире: 19 июня 1997
Принц Дерек и принцесса Одетт счастливо живут в замке на Лебедином озере, а вместе с ними их давние друзья: черепашка Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Но вот в королевстве появляется коварный злодей, который всеми силами стремится заполучить магический шар, спрятанный в недрах Замка. Он заманивает Дерека в ловушку, и Одетт, чтобы спасти своего возлюбленного, снова превращается в лебедя. Удастся ли героям противостоять силам зла...