Режиссеры: Яков Базелян
Актеры: Георгий Носков, Лариса Еремина, Наталья Рычагова, Анастасия Вознесенская, Сергей Дворецкий, Оксана Бочкова, Евгений Черницын, Борис Морозов...
Сценарий: Алексей Герман, Светлана Кармалита
Премьера в мире: 1 февраля 1977
Весна 1941-го. Семилетний ленинградец Мишка Афанасьев — счастливый советский ребенок, который умеет дружить и любит проказничать. Почти всё время он проводит в компании юных соседей Гены и Леночки Лошадкиных. Вскоре после празднования первомая Миша заболевает скарлатиной и попадает в больницу. Именно там мальчик узнает, что Германия напала на СССР, его беззаботному детству пришел конец. Мальчик возвращается домой и не узнает любимый город. Его папа горит на работе, Гена и Лена тоже остаются без присмотра родителей. Дети самостоятельно налаживают блокадный быт и помогают жителям Ленинграда.