Режиссеры: Роб Коэн
Актеры: Дэвид Тьюлис, Джейсон Айзекс, Пит Постлетуэйт, Деннис Куэйд, Дина Мейер
Сценарий: Патрик Рид Джонсон, Чарльз Эдвард Пог
Премьера в мире: 31 мая 1996
В средневековой Англии правит жестокий и деспотичный король. Его народ стонет от непомерного гнета, но войска правителя пресекают любые попытки к бунту. В одной из таких схваток повстанцам удается убить тирана и смертельно ранить его сына, принца Эйнона. Сраженная горем королева обращается к обитающему неподалеку дракону с просьбой спасти наследника престола. Летающий монстр отдает принцу частицу своего сердца в обмен на обещание быть добрым и справедливым правителем. Эйнон выживает, но забывает данную им клятву, превращая жизнь подданных в настоящий ад. А в это время где-то в болотах его верный рыцарь встречает огромного древнего дракона. Картина заслужила премию «Сатурн» в номинации «Лучший фильм-фэнтези». Саундтрек к фильму использовался во время церемонии награждения премией «Оскар» и в трансляции Олимпийских игр 2004 года