Режиссеры: Сергей Лобан
Актеры: Алексей Подольский, Петр Мамонов, Алексей Знаменский, Вера Строкова, Юлия Говор
Сценарий: Марина Потапова
Премьера в мире: 5 апреля 2012
Премьера в России: 26 января 2012
Четыре истории о хрупких человеческих отношениях, которые разворачиваются неподалеку от гастролирующего по крымскому побережью цирка-шапито. Вторая часть дилогии Сергея Лобана посвящена уважению и сотрудничеству. Петр Мамонов играет известного музыканта и актера, который спустя восемь лет пытается наладить отношения со своим сыном. Вместе они отправляются в поход по горам Крыма, но это путешествие только ещё больше отдаляет их друг от друга. Последняя история рассказывает о двойнике Виктора Цоя и его продюсере Сергее Попове, который намерен заработать на копии легендарного музыканта немалые деньги. Но их сотрудничество очень быстро перестает походить на взаимовыгодное.