Режиссеры: Иван Иванов-Вано, Лев Мильчин
Актеры: Анастасия Зуева, Михаил Зимин, Алексей Золотницкий, Роман Филиппов
Премьера в мире: 13 октября 1985
Молодая царица и ее сын Гвидон стали жертвами коварства завистливых сестер и Бабы Бабарихи. Злодейки воспользовались тем, что царь уехал на войну, и добились высылки его семьи из города. Оказавшись в изгнании, Гвидон спас белую лебёдушку от злобного коршуна, и волшебная птица, в благодарность, исполнила его высказанные и невысказанные желания. Всего за одну ночь на острове возник прекрасный белокаменный город, где Гвидон стал князем. Герой отправляется в приключения, надеясь когда-нибудь встретиться с отцом и раскрыть правду о своем рождении.