Режиссеры: Иван Иванов-Вано
Премьера в мире: 1 февраля 1951
В некотором царстве в некотором государстве жил был царь со своею царицей. Случилось так, что царю пришлось уехать по государственным делам на целый год. В положенный срок у царицы родилась дочь, но сама женщина вскоре умерла. Вернувшись, царь погоревал, а после женился вновь. И было у новой царицы волшебное зеркальце, которое постоянно говорило ей, что красивее ее никого на свете нет. Но шло время, подрастала молодая царевна, которую с самого начала невзлюбила злая мачеха. В один из дней зеркальце сообщило царице, что она, конечно прекрасна, но царевна все ж милее. Услышав ответ, царица решает избавиться от соперницы. Она приказывает своей служанке завести царевну в лес на съедение волкам. Но по счастливому стечению обстоятельств девушка нашла в чаще леса дом, где жили семь богатырей, которые полюбили милую царевну как сестру и оставили жить с собой. В это время жених прекрасной изгнанницы царевич Елисей отправляется на поиски своей любимой.
