Режиссеры: Вуди Аллен
Актеры: Кэрол Вудс, Дэниэл Окрент, Адам Зиц, Саманта Мортон, Лола Пашалински, Майкл Спрэг, Джордж Ф. Миллер, Гари Коулинг...
Сценарий: Вуди Аллен
Премьера в мире: 4 сентября 1999
История о музыке, любви, крысах и немой девушке, которую оказалось невозможно выкинуть из головы. На дворе 1930-е. Эммет Рэй (Шон Пенн) играет на гитаре, обладает талантом, граничащим с гениальностью и ведёт абсолютно хаотичное существование. Он настоящий ловелас и сухарь. Любовь для него – невозможная категория, а любые привязанности грозят его музыкальной карьере. Он находит женщин на ночь в своих музыкальных турне, а в качестве развлечений палит по крысам на местных мусорках. Однажды, в своих бесконечных скитаниях он повстречает Хэтти (Саманта Нортон), немую девушку, с которой поначалу трудно будет найти общий язык, а впоследствии – трудно расстаться, но Рэй не делает исключений. Хотя однажды, прихоти ради, он даже женится, но выкинуть из головы Хэтти у него так и не выходит. Гитара на месте, крысы тоже, только теперь ещё и ночные кошмары добавились… Так может быть пора что-нибудь менять? Этот фильм должен был стать вторым в карьере Вуди Аллена, а стал 29-м, но от этого он не утратил ни своей лёгкости, ни своего очарования.