Режиссеры: Леван Когуашвили
Актеры: Вахо Чачанидзе, Андро Сакварелидзе, Иамзе Сухиташвили, Кахи Кавсадзе, Арчил Кикодзе
Сценарий: Борис Фрумин, Леван Когуашвили, Андро Сакварелидзе
Премьера в мире: 6 сентября 2013
Премьера в России: 28 мая 2015
Главный герой — 40 летний Сандро, учитель истории из Тбилиси, который до сих пор живёт с родителями. Его мама давно мечтает о появлении внуков, но Сандро не везёт с женщинами, которых он и его друг Ива находят на сайтах знакомств. После очередного неудачного свидания Сандро, наконец, встречает Манану и влюбляется в неё. Но выясняется, что Манана замужем и её супруг как раз выходит из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Сандро решает встретить Тенго у здания тюрьмы и поговорить «по-мужски», но в итоге вынужден назваться таксистом, которого Тенго нанимает для поездки. Все трое отправляются вместе в путешествие по обратной стороне Тбилиси — не выхолощенному «туристическому» городу, блестящему словно с открытки, а смеси покосившихся ставен старого города и серых советских кварталов, где еле сводя концы с концами, живут люди, которые все ещё верят в любовь.