Режиссеры: Надежда Кошеверова
Актеры: Игорь Дмитриев, Георгий Вицин, Олег Даль, Марина Неёлова, Владимир Этуш, Вера Титова
Сценарий: Ханс Кристиан Андерсен, Юлий Дунский, Валерий Фрид
Премьера в мире: 20 августа 1969
Премьера в России: 20 августа 1969
Сказочный мир и настоящие чувства в советском музыкальном фильме Надежды Кошеверовой. Кукольник и мечтатель хочет сбежать на рассвете с прекрасной дочерью трактирщика, но до утра так много времени, и его куклы берутся рассказывать историю своему хозяину. В истории этой чего только нет: колодец, солдат, ведьма, принцесса, волшебное огниво и добрый волшебник. Персонажи сказок Ханса Кристиана Андерсена в очередной раз озаряют мир своим подчас грустным, но таким нужным волшебством, ведь в их приключениях важными оказываются чувства: вместо стандартных сказочных ритуалов герои следуют своим внутренним ощущениям и мыслями. Однажды Надежда Кошеверова уже создала неповторимую «Золушку», следуя заветам и текстам Шварца. На очереди еще одна сказка, взятая у необычного сказочника.