Режиссеры: Дмитрий Месхиев
Актеры: Наталья Суркова, Богдан Ступка, Михаил Евланов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш
Сценарий: Валентин Черных
Премьера в мире: 16 сентября 2004
Премьера в России: 27 августа 2004
Из колонны советских военнопленных на удачу бежало трое: молодой солдат, майор НКВД и еврейский политрук. Солдат привёл товарищей в родную деревню, пообещав укрытие в доме своего отца. Он не обманул, но оказалось, что отец красноармейца назначен нацистами старостой. С одной стороны, это дополнительная защита, с другой — неизвестно, чего ожидать от человека, который служит врагу. Прячась в сарае, герои понемногу начинают партизанить в лесах, отбирая у немцев оружие. Свою игру ведёт и местный «полицай», противник старосты. Окончательно усложняет ситуацию появление двух роковых женщин, сестёр Анны и Катерины, живущих по соседству. Кажется, ни один из героев не остался к ним равнодушен. Тем временем, затягивается петля облавы вокруг беглецов — а они начинают враждовать друг с другом. Кого назвать своими, и за что сражаться в такой ситуации?