Режиссеры: Тод Броунинг
Актеры: Уоллес Форд, Лейла Хайамс, Ольга Бакланова, Роско Эйтс, Генри Виктор, Гарри Эрлс, Дэйзи Эрлс, Роуз Дионе
Сценарий: Аль Боасберг
Премьера в мире: 20 февраля 1932
Фильм рассказывает об отношениях цирковых артистов, где наряду с обычными людьми выступают так называемые «уродцы», невероятно популярные в начале двадцатого века. Главная героиня фильма – Клеопатра, которая выходит замуж за карлика Ганса, узнав о его богатстве. Она подговаривает циркового силача Геркулеса убить своего мужа и поделить наследство. На свадебной церемонии артисты труппы заявляют, что принимают Клеопатру, несмотря на то, что она «нормальная». Коварная невеста отравляет вино своего будущего супруга, и, не в силах терпеть уродство гостей, убегает с церемонии. Открывается и ее роман с Геркулесом. Оскорбленный Ганс понимает, что его обманули, но выпивает вино, не зная, что в нем яд. Ганс заболевает, а уродцы вынашивают план мести Клеопатре и Геркулесу. Выживет ли Ганс? Избежит ли Клеопатра наказания?
