Режиссеры: Александр Роу
Актеры: Лев Потемкин, Георгий Милляр, Никита Кондратьев, Валентина Сорогожская, Сергей Столяров
Сценарий: О. Нечаева, Владимир Швейцер, Г. Владычина
Премьера в мире: 13 мая 1940
Трём родным братьям пришло время выбрать себе невесту. По древней традиции, они вышли в поле, и каждый выстрелил из лука в разные стороны света. Стрела первого брата упала на боярский двор, и тот женился на боярской дочери. Стрела второго брата угодила к купцу, и женой его стала купеческая дочка. А вот у младшего брата, Ивана (Сергей Столяров), стрела угодила прямиком в болото к лягушке-квакушке. Тот расстроился было, но судьбу не обманешь: лягушка оказалась самой умной и красивой девушкой на свете – заколдованной Василисой Прекрасной (Валентина Сорогожская), с ней ни боярской, ни купеческой дочке не сравниться. Да только вот беда, младший сын поспешил, сам всё испортил. Досадная оплошность – и его любимая в плену у Змея Горыныча. Иван отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы вызволить Василису. Фильм-сказка, поставленный режиссёром Александром Роу, в котором Народный артист РСФСР Георгий Милляр сыграл сразу три роли: Бабы-Яги, отца и гусляра. В основе сюжета – русская народная сказка «Царевна-лягушка».