Режиссеры: Александр Роу
Актеры: Юрий Тавров, Сергей Мартинсон, Людмила Хитяева, Александр Хвыля, Людмила Мызникова
Сценарий: Николай Гоголь, Александр Роу
Премьера в мире: 15 декабря 1963
Сюжет знаменитой сказки рассказывают невероятную историю, которая произошла в ночь перед Рождеством на украинском хуторе недалеко от городка Диканьки. Молодой кузнец Вакула, влюблённый в местную красавицу Оксану, отправляется по её просьбе за черевичками, которые носит сама царица, в Санкт-Петербург. Девушка уверена, что Вакула не сможет выполнить её желание, однако Вакула оказывается не так прост. Он не только выполняет требование Оксаны, но и заручается помощью самого чёрта.