Режиссеры: Николай Лебедев
Актеры: Юозас Будрайтис, Игорь Петренко, Александр Домогаров, Оксана Акиньшина, Александр Бухаров
Сценарий: Николай Лебедев, Мария Семенова
Премьера в мире: 28 декабря 2006
Премьера в России: 28 декабря 2006
Людоед и его напарник Жадоба уничтожают мирное славянское поселение, сильно напоминающее языческую дохристианскую Русь. В живых остаётся только белокурый юнец, сын кузнеца Волкодав. Теперь он последний человек из племени Серых Псов, и его целью является месть за гибель рода. Став взрослым, он вместе с другом в лице летучей мыши отправляется в замок Людоеда. Добравшись до места, Волкодав исполняет свой план и отпускает на волю обнаруженных пленников — мудреца Тилорна и рабыню Ниилит. Когда Волкодав попадает в город Галирад, он встречается с Еленью, дочерью правителя, который хочет выдать её замуж за иноземца. Княжна просит странника стать ее телохранителем в опасном путешествии на родину будущего мужа.