Режиссеры: Владимир Полковников, Александра Снежко-Блоцкая
Актеры: Анатолий Кубацкий, Георгий Вицин, Эраст Гарин, Валентина Сперантова
Премьера в мире: 1 января 1955
Мальчик Нильс — шалун и забияка. Он стреляет из рогатки по воробьям и швыряется камнями в дворовых гусей. Когда маленький гном попадает в беду, мальчишка сажает его в банку и не желает отпускать на свободу. Однако пленник оказывается волшебником и в воспитательных целях уменьшает Нильса в размерах. Колдовство рассеется только тогда, когда мальчик совершит несколько хороших поступков и, наконец, научится помогать людям и животным. А для этого он отправляется на поиски приключений и настоящих подвигов.