Режиссеры: Дэйв МакКин
Актеры: Стефани Леонидас, Дора Брайан, Роб Брайдон, Джина МакКи, Джейсон Бэрри
Сценарий: Нил Гейман, Дэйв МакКин
Премьера в мире: 25 января 2005
Фантастическая история по сценарию Нила Геймана. Так вышло, что Хелена (Стефани Леонидас) родилась в семье циркачей. К пятнадцати годам она поняла, что мир, ограниченный цирковым куполом скучен и однообразен, поэтому время от времени она, в попытке сбежать от реальности, погружается в вымышленную вселенную Света и Тьмы, где миром правят иные законы. Хелена воображает персонажей, которых никогда не знала и рисует их на стенах. Однажды мать Хелены (Джина Макки) теряет сознание во время выступления и попадает в больницу, а отец (Роб Брайдон) оказывается в неразрешимой ситуации, ведь если цирк сейчас не уедет на гастроли, то средств на существование не останется, но и уехать, оставив жену в больнице, он не в состоянии. Накануне операции, которая должна спасти женщину, Хелена видит сон, в котором её персонажи из мира Светлой и Тёмной сторон оживают и рассказывают о собственной трагедии, которая подозрительно похожа на жизнь Хелены. Что, если это вовсе не сон, а реальность, и у девочки есть шанс всех спасти? Фильм номинировался на премию «Золотой леопард» на международном фестивале в Локарно.