Режиссеры: Иван И. Твердовский
Актеры: Дмитрий Грошев, Наталья Павленкова, Ирина Чипиженко, Маша Токарева
Премьера в мире: 3 июля 2016
Премьера в России: 24 ноября 2016
Фантастическая драма о женщине с необычным атавизмом. Невзрачный приморский городок примечателен разве что зоопарком, богатым разной живностью. Здесь, в окружении склочного женского коллектива, работает одинокая Наташа (Наталья Павленкова). Более удачливые сослуживицы издеваются над ней, ведь для женщин в провинции главный признак успеха — наличие мужчины. Наташе уже далеко за сорок и рассчитывать на личное счастье не приходиться, но внезапная метаморфоза вносит в её жизнь неожиданные коррективы. Она обнаруживает что у неё вырос хвост, и вместе с ним появляется первый поклонник — врач-рентгенолог Петя (Дмитрий Грошев). Наташа преображается, становится привлекательной и уверенной. Но общество, которое прежде корило героиню за целомудрие, теперь недовольно её распущенностью. Сможет ли героиня отстоять свою индивидуальность или смирится с обстоятельствами и станет такой, как все?