Тироль XV века. Католическая церковь и Империя борются друг с другом за власть. Дворяне, поддерживающие германского монарха, идут войной на сторонников папы. Разбойники банды «Чёрная стрела» держатся особняком и выступают против любого беззакония, но и им теперь придётся выбрать сторону. Юная и прекрасная Джованна Бентивольо, любимая ученица епископа Кузано, вынуждена переодеться в мужское платье и отправиться на поле битвы. Там она встречает Марко Монфорте, которому предначертано стать её врагом. Однако судьба распоряжается иначе и, связавшись с «Чёрной стрелой», молодые люди понимают, что у них нет поводов для ненависти.
