XIII век. Практически весь Китай находится под контролем монгольских кочевников и их правителя хана Мунке. Однако Южный Китай контролируют правители в лице династии Сун. Главным военачальником и руководителем операции по завоеванию Южного Китая и уничтожению династии Сун является брат хана — Хубилай. Но неожиданно приходят вести о смерти хана. Это вносит разлад в ряды кочевников, ведь приемниками Мунке объявляют себя сразу двое военачальников, Хубилай и Ариг-Буги. В стране разгорается гражданская война, когда брат идет на брата. На фоне всех этих событий венецианский купец покупает право торгового прохода через Китай по знаменитому Шелковому пути, оставив в заложники Хубилаю своего юного сына Марко. Теперь юноше предстоит учиться выживать в условиях дворцовых интриг, пытаясь заручиться поддержкой великого монгольского хана.