В августе 1945 года советская разведка получает сведения о том, что японцы на территории Маньчжурии имеют завод по производству химического оружия. Данное производство представляет серьёзную угрозу, поскольку испытывается на военнопленных, а риск диверсий возрастает. Для предотвращения возможной катастрофы, способной унести жизни сотен тысяч людей, в Харбин направлен разведывательный отряд. Их задачей является установление связи с советским агентом Рыбаком, обладающим необходимой информацией о координатах завода. К отряду присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с главным триггером: он встретит своего заклятого врага — японского генерала Исимуру, ответственного за гибель его семьи.
