Два капитала советской контрразведки СМЕРШ, Константин Лавров (Игорь Петренко) и Павел Семёнов (Владислав Котлярский), продолжают борьбу с немецкими шпионами, срывая их планы на фронте и в тылу. Действие третьего сезона происходит в последний год войны, когда фашистская Германия заметно ослабела, но пока не собирается сдаваться и продолжает активную разведывательную и диверсионную деятельность. Среди задач главных героев, которые поначалу выглядят невыполнимыми, — сорвать покушение на маршала Жукова и провести операцию по захвату экспериментального реактивного истребителя противника.